2024年12月17日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦行助力珠海華發集團有限公司（簡稱“華發集團”、“公司”）成功定價發行S條例、3年、以人民幣計價的高級無抵押數字債券。發行結構為擔保發行。發行人為Huafa 2024 I Company Limited，擔保人評級BBB (穩定) 惠譽 / A+ (穩定) 聯合國際，債項評級BBB 惠譽 / A+ 聯合國際。
本次債券發行規模為14億人民幣，票息率為4.5%，發行價格100。本期債券以非實物化記名形式發行，使用「HSBC Orion」作為發行的分布式分類賬技術(Distributed Ledger Technology)平台，用作數字化債券的平台實益權益的最終合法記錄。該筆債券在港交所及澳門交易所上市。浦銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦行，發行前期充分溝通投資者意向，在簿記當天貢獻紮實的基石訂單，助力集團圓滿完成本次發行工作。本次發行是浦銀國際與深圳分行（珠海分行）境外債券承銷業務聯動的又一碩果。
華發集團⠀
華發集團成立於1980年，為一家國有獨資企業，業務主要集中在珠江三角洲南端的廣東省珠海市，直接受珠海市國資委監管。集團成立之初，最初專注於珠海的房地產開發，並逐漸擴展到其他城市，業務經營多元化。目前，集團的業務主要包括六大板塊，即城市運營、金融服務、房地產開發、科技產業、銷售及貿易和現代服務。此外，集團還從事與集團六大業務板塊相關的其他業務。
資料來源：公開資料
⠦Š€國際⠀
浦銀國際控股有限公司（簡稱“浦銀國際”）是上海浦東發展銀行股份有限公司（簡稱“浦發銀行”）全資擁有的綜合金融服務平台，2015年在香港開業。浦銀國際依托內地，立足香港，放眼全球，為客戶提供上市保薦、證券銷售交易、資產管理和投資谘詢等在內的一體化、全流程服務，是浦發銀行實施國際化、綜合化戰略的重要平台。
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